你将会学到 #

了解项目组合用户的角色和权限。本文概述了静态投资组合用户角色以及如何创建自定义用户角色。

请注意，本文仅讨论投资组合用户权限。了解如何添加或删除组合中的用户。

开始之前 #

请注意投资组合用户角色：

• 与帐户用户角色完全分开。
• 可以访问投资组合中每个账户的数据。
• 不必是任何（或每个）链接帐户的用户。

*投资组合和账户用户角色是分开的是什么意思？*

投资组合旨在成为多个账户的概览，这些账户可能需要不同的设置、货币等。因此，投资组合不会影响任何这些账户，也不会受任何账户的影响。

您在账户中的用户角色不会影响您在投资组合中的角色，反之亦然。

例如，您可以是投资组合中的投资组合分析师，但可以是所有链接帐户中的管理员。

投资组合静态用户角色 #

投资组合中有 4 个静态角色：

• 投资组合所有者
• 投资组合管理
• 投资组合经理
• 投资组合分析师

投资组合所有者 #

一个投资组合只能有 1 个所有者。

投资组合所有者拥有对投资组合的完全访问权限。这是唯一可以：

• 查看所有投资组合和账户详细信息。
• 从投资组合中添加或删除帐户。

请注意，他们还必须是帐户中的所有者或管理员才能将其添加到投资组合。

• 查看和管理投资组合中的用户。
• 关闭投资组合。

投资组合管理 #

投资组合的投资组合管理员几乎可以在账户中执行任何操作，包括：

• 查看并导出账单信息。
• 查看和导出报告和指标。
• 管理投资组合设置。
• 查看投资组合帐户和用户。

项目组合管理员不能：

• 关闭投资组合。
• 添加或删除帐户。
• 管理用户。

投资组合经理 #

投资组合经理角色可以访问所有链接账户的数据，但无法对投资组合进行任何更改。

投资组合经理可以：

• 查看并导出账单信息。
• 查看和导出报告和指标。

投资组合经理不能：

• 管理投资组合设置。
• 查看和管理属于此投资组合的帐户。
• 查看和管理投资组合用户。

投资组合分析师 #

分析师是投资组合中最有限的角色。

投资组合分析师可以：

• 查看和导出报告详细信息。

投资组合分析师不能：

• 查看任何设置或用户。
• 添加或删除帐户。
• 查看或导出账单详细信息。

组合自定义用户角色 #

自定义用户角色允许您根据团队的特定需求定制用户权限，确保每个用户只能访问其工作所需的产品区域。细粒度的访问控制可缩短入职时间，降低安全风险，并将计费、数据和消息设置掌握在正确的手中，从而提高交付能力和投资回报率。

产品领域 #

您可以在以下区域中进行选择来创建自定义用户角色。

其他资源 #

• 如何更改投资组合中的所有者
• 如何添加或删除投资组合用户。