了解如何创建、编辑和分配自定义用户角色，以便账户中的每个用户只看到他们所需的产品区域。

在开始之前 #

• 谁可以执行此操作

所有具有 用户管理权限 或 管理员（Admin）或 拥有者（Owner）用户角色的用户。

• 适用性
  适用于所有 Klaviyo 计划。最适合中型企业和多个用户的企业账户。
• 概述

自定义用户角色 允许你根据团队的具体需求定制用户权限，确保每个用户仅能访问他们工作所需的产品区域。细粒度的访问控制可以缩短员工上手时间、降低安全风险，并确保账单、数据和消息设置在合适的人手中，从而提高投递率和投资回报率（ROI）。

Klaviyo 默认提供 7 个固定角色（Owner、Admin、Manager、Analyst、Campaign Coordinator、Content Creator、Support）。通过自定义角色，你可以混合并匹配特定权限集（例如，Content View、Account Settings Edit），以创建精确符合你组织结构的角色。当固定角色提供的权限过多或过少时，可以使用自定义角色。

设置步骤 #

1. 前往 Settings（设置）> Accounts（账户）> Users（用户）。
2. 点击 Roles（角色）> Add（添加）。
3. 在 Name（名称）字段中，输入一个清晰、独特的名称（例如，“Lifecycle Marketer – EU”）。
4. 在 Description（描述）字段中，输入该角色的描述以及适用于此角色的人员。此描述将在 Users（用户）标签中以及分配角色时可见。
5. 在 Permissions（权限）下，勾选此角色所需的权限集。权限集的详细说明见下。
6. 点击 View full details（查看完整详情）打开帮助中心文章 User management and privileges reference（用户管理与权限参考）。
7. 点击 Create（创建）。

你的新自定义用户角色现在已创建，并将出现在 Users（用户）标签中的 Roles（角色）部分。

分配角色：

a. 仍然在 Settings（设置）> Accounts（账户）> Users（用户）中，点击 Add user（添加用户）或选择一个现有用户 → Edit role（编辑角色）。
b. 选择你的 Custom role（自定义角色），然后点击 Save（保存）。

编辑自定义角色 #

• 前往 Settings（设置）> Users（用户）> Roles（角色）。
• 选择你要编辑的角色。
• 打开菜单 → Edit（编辑）。
• 修改名称、描述或权限 → Save（保存）。

警告：更新会立即应用到该角色下的所有用户。

删除自定义角色 #

• 前往 Settings（设置）> Users（用户）> Roles（角色）。
• 选择右侧的三个竖点，然后点击 Delete（删除）。
• 如果角色下仍有用户分配，你将无法删除该角色。请先重新分配用户的角色，再进行删除。

注意：静态角色不能删除。

最佳实践 #

• 角色与工作职能对齐：创建与组织中实际工作职能对应的角色（例如：Creative（创意）、Growth（增长）、Finance（财务））。这样可以更容易地审计和管理权限。
• 利用内容权限：对于仅需查看数据或内容的用户（例如：外部代理商），使用 Content View（内容查看）权限集，而不授予编辑权限。
• 限制账单访问权限：仅为尽可能少的用户授予 Billing Edit（账单编辑）权限，以防止未授权更改你的计划或支付信息。
• 定期审计：每季度审查一次角色和用户分配，或在团队成员更换部门时进行审查。
• 保持描述清晰：使用简短、具体的描述（例如：“可以构建 flows；没有账单访问权限”），这样其他管理员可以一目了然地理解角色的目的。

权限 #

产品区域的访问权限可以通过以下访问控制进行划分：

• View（查看）
• View and Export（查看和导出）
• Edit（编辑）
• Publish（发布）

产品区域

你可以选择以下区域来创建自定义用户角色：

产品区域	描述
Content	查看、管理或发布仪表板、活动、flows、注册表单、模板、产品、客户中心内容以及所有其他内容资产。用户还可以访问分析、对话和智能数据。 拥有此权限的用户可以在类似 flows 和报告的用户界面中查看一些资料数据，但无法编辑完整的个人资料、查看所有个人资料数据或使用 Profiles（资料）、Lists（列表）和 Segments（细分）标签中的任何导出功能。
Profiles, Lists and Segments	查看、创建、导出或编辑列表、细分和单个用户资料。用户还可以管理非活跃的细分、查看和编辑订阅者增长、管理被抑制的资料，并查看或编辑资料中的所有详细信息。
Billing	查看或编辑账户的所有账单详情。
Account Settings	查看或编辑所有账户级别的设置，包括安全性、翻译、域名、标签、电子邮件、SMS、推送通知、归因、数据、应用程序中的所有下载和监控设置。
User Management	添加和删除用户，创建和更新自定义角色，并将角色分配给用户。
Data Platform	查看和编辑高级数据功能，如数据转换、自定义对象、Webhook 和数据仓库同步。 访问 All of Data Platform（整个数据平台）权限的用户，还将获得 Integrations（集成功能）访问权限。
API Keys and Integrations	创建和编辑 API 密钥，管理所有集成，包括来自客户中心的集成。

故障排除 #

症状	可能原因	解决方法
用户无法看到 Create role（创建角色）	他们的角色缺少 Account & User Management › Edit（账户和用户管理 › 编辑）权限	让 Owner（拥有者）或 Admin（管理员）更新他们的权限。
出现“Can’t delete role while users assigned”（无法删除角色，用户已分配）消息	至少有一个用户分配了该角色	重新分配或移除用户后，再删除角色。
分配角色后缺少功能	权限集未包含所需权限	编辑角色并添加所需的权限集。
导出按钮被灰色显示	角色仅具有 View（查看）权限	添加相应的 Export（导出）或 Edit（编辑）权限集。

常见问题解答 #

• 我可以创建多少个自定义角色？
  没有限制可以创建多少个自定义角色。
• 自定义角色会改变 7 个静态角色吗？
  不会。静态角色保持不变；你只是可以在创建新角色时获得更多选项和灵活性。
• 我可以将静态角色复制到自定义角色中吗？
  目前不能。你需要通过选择等效的权限集重新创建它。
• 未来的 Klaviyo 功能会自动显示吗？
  新功能会继承最接近的现有权限集。请定期查看发布说明，并在需要时调整角色。
• 自定义角色会通过 SCIM 同步吗？
  会的。SCIM 可以创建、更新和停用你自定义角色中的用户。在应用中创建自定义角色后，务必复制自定义 SCIM ID。