如何创建自定义用户角色

预计阅读 4 分钟 | 更新于 2026年4月21日 9:54 AM EST

了解如何创建、编辑和分配自定义用户角色，以便您帐户中的每个用户只能看到他们需要的产品区域。

开始之前

  • 谁能做到这一点

    • 具有用户管理权限集或管理员或所有者用户角色的所有用户。 – 可用性 所有克拉维约计划。最适合具有多个用户的中端市场和企业帐户。

概述

自定义用户角色允许您根据团队的特定需求定制用户权限，确保每个用户只能访问其工作所需的产品区域。细粒度的访问控制可缩短入职时间，降低安全风险，并将计费、数据和消息设置掌握在正确的手中，从而提高交付能力和投资回报率。 Klaviyo 默认提供 7 个静态角色（所有者、管理员、经理、分析师、活动协调员、内容创建者、支持）。自定义角色使您能够混合和匹配特定权限集（例如，内容查看、帐户设置编辑），以创建与您的组织结构精确匹配的角色。当静态角色提供过多或过少的访问权限时，请使用自定义角色。

设置

  1. 转至设置 > 帐户 > 用户。
  2. 单击角色>添加
  3. 在名称字段中，输入一个清晰、唯一的名称（例如“Lifecycle Marketer – EU”）。
  4. 在描述字段中，输入角色的描述以及该角色的适用对象。当您向用户分配角色时，此描述将在用户选项卡中可见。
  5. 在权限下，检查此角色所需的权限集。下面的权限集细分
  • 单击查看完整详细信息打开帮助中心文章用户管理和权限参考。 6. 单击创建
  1. 您的新自定义用户角色现已创建，并将显示在“设置”中“用户”选项卡的“角色”部分中。
  2. 分配角色：

    3. a.仍然在设置>帐户>用户中，单击添加用户或选择现有用户→编辑角色。 b.选择您的自定义角色，然后单击保存。

编辑自定义角色

  1. 转至 设置 > 用户 › 角色。
  2. 选择角色。
  3. 打开菜单→编辑。
  4. 更改名称、描述或权限 → 保存。 警告：更新立即适用于该角色的所有**用户。

删除自定义角色

  1. 设置 > 用户 › 角色。
  2. 选择 3 个垂直点，然后单击删除。
  3. 如果仍然分配用户，您将无法删除这些角色。重新分配用户的角色，然后删除。 注意：静态角色无法删除。

最佳实践

  • 使角色与工作职能保持一致： 创建与组织中实际工作职能相对应的角色（例如，创意、成长、财务）。这使得审核和管理权限变得更加容易。 – 利用内容权限： 对于仅需要查看数据或内容的用户（例如外部机构），请使用 内容查看 权限集，而不授予 编辑 访问权限。 – 限制帐单访问： 向尽可能少的用户授予 帐单编辑 权限集，以防止对您的计划或付款信息进行未经授权的更改。 – 进行定期审核： 每季度或每当团队成员更换部门时审查角色和用户分配。 – 保持描述清晰： 使用简短、具体的描述（例如，“可以构建流程；无计费访问权限”），以便其他管理员一目了然地了解该角色的目的。

权限

权限集细分

对下述产品区域的访问可分为以下访问控制。 – 查看

  • 查看和导出
  • 编辑
  • 发布

产品领域

您可以在以下区域中进行选择来创建您自己的自定义用户角色

产品领域描述
内容查看、管理或发布仪表板、营销活动、流程、注册表单、模板、产品、客户中心 内容以及所有其他内容资产。用户还可以访问分析、对话和情报数据。拥有此权限后，用户可以在 UI 中查看某些配置文件数据（例如流程和报告），但无法编辑完整的配置文件、查看所有配置文件数据或使用“配置文件”、“列表”和“分段”选项卡上存在的任何导出功能。
配置文件、列表和片段查看、创建、导出或编辑列表、细分和个人用户配置文件。用户还可以管理不活动的细分、查看和编辑订阅者增长、管理抑制的个人资料以及查看或编辑个人资料的所有详细信息。
计费查看或编辑帐户的所有账单详细信息。
账户设置查看或编辑所有帐户级别设置，包括安全性、翻译、域、标签、电子邮件、短信、推送、归属、数据、来自应用程序和监视器的所有下载。
用户管理添加和删​​除用户、创建和更新自定义角色以及将角色分配给用户。
数据平台查看和编辑高级数据功能，例如转换、自定义对象、Webhook 和数据仓库同步。通过访问“所有数据平台”，用户还可以访问集成。
API 密钥和集成创建和编辑 API 密钥并管理所有集成，包括来自 客户中心 的集成。
跨账户克隆允许跨帐户克隆流程、营销活动、细分、表单和模板。需要内容编辑权限，并且不授予独立内容权限。
帮助台访问帮助台工作流程，例如收件箱、票证、标签和客户订单。查看权限是只读的；编辑访问权限允许回复票证和更新订单。
客户代理查看或管理客户代理功能，包括代理状态。编辑访问权限允许更改配置；查看访问权限是只读的。设置客户代理需要集成和 API 密钥编辑权限集。
客户中心查看或管理客户中心界面。查看访问权限允许对客户中心数据和 UI 进行只读访问。编辑访问权限允许用户修改客户中心配置并执行写入操作。

故障排除

症状可能的原因修复
用户看不到创建角色他们的角色缺乏 帐户和用户管理 › 编辑让所有者或管理员更新他们的权限。
“分配用户时无法删除角色”消息至少有一个用户担任该角色重新分配或删除用户，然后删除。
分配角色后功能缺失不包括权限集编辑角色并添加所需的权限集。
导出按钮呈灰色角色仅具有查看权限添加相应的导出或编辑权限集。

常见问题解答

我可以创建多少个自定义角色？

您可以创建的自定义角色数量没有限制。 自定义角色会改变 7 个静态角色吗？

不会。静态角色保持不变；您只需在创建新角色时获得更多选择和灵活性。 我可以将静态角色复制到自定义角色中吗？

不是今天。通过选择等效权限集重新创建它。 未来的 Klaviyo 功能会自动出现吗？

新功能继承最接近的现有权限集。定期查看发行说明并根据需要调整角色。 自定义角色是否通过 SCIM 同步？

是的。 SCIM 可以创建、更新和停用您的自定义角色中的用户。在应用程序中创建自定义角色后，请务必复制自定义 SCIM ID。

后续步骤

  • 审核现有用户并将其迁移到更清晰的自定义角色。 – 打开单点登录 (SSO) 和MFA 强制以增强安全性。