如何与 NeonCRM 集成

预计阅读 4 分钟 | 更新于 2026年4月21日 9:54 AM EST

你将会学到

了解如何将 NeonCRM 与 Klaviyo 集成，以便根据每个贡献者的捐赠和活动注册活动个性化和定位电子邮件。从 NeonCRM 同步到 Klaviyo 的数据包括：

  • 发生捐赠时，提供有关捐赠的详细信息
  • 联系信息，包括名字和姓氏、位置和自定义字段
  • 当有人注册参加活动时，提供有关注册的详细信息

将 NeonCRM 与 Klaviyo 集成

  1. 在 Klaviyo 中，选择集成选项卡。
  2. 单击探索应用程序，搜索 NeonCRM，然后单击该卡。然后，单击安装。
  3. 您将需要 NeonCRM API 密钥和组织 ID。要生成 NeonCRM API 密钥，请打开一个新选项卡并登录到您的 NeonCRM 系统。
  4. 导航至系统设置 > 系统用户。 5、点击新用户；您可以为该用户命名任何您喜欢的名称，但我们建议为该用户命名一些能够区分其用途的名称，例如 Klaviyo API User。
  5. 指定用户名和密码。
  6. 单击复选框为此用户帐户启用 API 访问。
  7. 输入电子邮件地址；该地址将接收来自 NeonCRM 团队的与 API 相关的警报和更新。
  8. 点击生成来创建您的API密钥；您需要复制此 API 密钥以粘贴到 Klaviyo 中。
  9. 单击下一步 完成创建此用户的过程。
  10. 切换回 Klaviyo 并粘贴您的 API 密钥。
Klaviyo help center screenshot
Klaviyo help center screenshot
  1. 要查找您的组织 ID，请导航至 NeonCRM 系统的登录屏幕。
  2. 在网络浏览器中查看 URL； /clients/ 之后和 /login.jsp 之前的文本是您的组织 ID。
  3. 将您的组织 ID 复制并粘贴到 Klaviyo 中。
  4. 单击连接到 NeonCRM。
  5. 如果您要将 NeonCRM 帐户添加到 Klaviyo 中的列表，请选中此设置并选择一个列表。
  6. 单击完成设置。

添加 Klaviyo 现场跟踪

最后一步是将 Klaviyo 的 Aactive on Site 跟踪代码添加到您的网站页脚。此代码片段将使 Klaviyo 能够跟踪 Active on Site 指标，以便您可以利用与已知浏览器的网站访问和行为相关的数据。例如，您可以使用网站活跃指标来创建访问过您的网站（登录时）但尚未捐款的用户细分。 1. 复制下面的 Active on Site 跟踪代码片段：

   <script type="application/javascript" async src="https://static.klaviyo.com/onsite/js/klaviyo.js?company_id=Public API Key"></script>
  1. 将代码片段粘贴到应用程序主模板中的 </body> 标记之前。
  2. 将代码片段中的“公共 API 密钥”替换为您自己的 Klaviyo 公共 API 密钥，该密钥可以在帐户名称 > 设置 > API 密钥下找到。
  3. 在 Klaviyo 中，选择集成选项卡。
  4. 在右上角，单击管理数据> 设置网络跟踪。
  5. 如果工作成功，将出现带有绿色复选标记的成功页面。
neon.jpg
neon.jpg

监控 Klaviyo 同步

要通过 NeonCRM 集成检查数据同步：

  1. 单击 Klaviyo 中的分析下拉列表，然后选择指标。
  2. 单击 Made Contribution 指标以验证是否已填充该指标的数据；请注意，您的初始 NeonCRM 集成同步可能需要长达几个小时，具体取决于您帐户中的数据量。
  3. Klaviyo 将导入您所有的 NeonCRM 历史数据；为了验证这一点，您可以将 Klaviyo 中特定日期的贡献数量与您的 NeonCRM 帐户中的数量进行比较，并确认它们匹配。
  4. 如果不匹配，则问题很可能是您的 Klaviyo 帐户的时区与您的 NeonCRM 时区不匹配。
  5. 要检查您在 Klaviyo 的时区设置：
  • 单击左下角您的帐户名。 – 选择然后单击设置 > 组织。 – 向下滚动到时区。

从 NeonCRM 同步的数据

有两个主要指标从 NeonCRM 同步到 Klaviyo：做出的贡献和注册 活动。

Klaviyo 中的指标页面显示 NeonCRM 指标做出贡献并注册活动
Klaviyo 中的指标页面显示 NeonCRM 指标做出贡献并注册活动

NeonCRM 中的指标和配置文件属性每 30 分钟同步一次。

做出贡献

当支持者在 NeonCRM 中做出贡献时，就会跟踪此事件。 Klaviyo 跟踪的事件包括 NeonCRM 收集的所有信息，您可以根据以下条件过滤和定位 Made Contribution 事件：

  • 匿名捐赠

    • 表明该捐赠者是否希望保持匿名（是/否）

  • 活动结束日期

    • 活动结束日期（如果有）

  • 活动目标

    • 活动目标（如果有）

  • 活动名称

    • 活动名称

  • 活动开始日期

    • 活动开始日期（如果有）

  • 捐款金额

    • 捐赠价值

  • 捐赠日期

    • 捐赠事件时间戳

  • 捐赠 ID与捐赠活动相关的 ID
  • 募捐方式

    • 捐款是如何募集的

  • 捐赠律师

    • 协助这笔捐款的律师

  • 捐赠状态

    • 捐赠交易情况

  • 捐赠类型捐赠类型（捐赠、质押、质押支付、配捐）
  • 捐赠者姓名

    • 通常用于表明捐赠者希望如何公开承认（如果有）

  • 捐助者说明

    • 捐赠时选民填写的备注（如有）

  • 基金捐款应归属哪个基金（如果有）
  • 荣誉/记忆全名

    • 本次捐赠获奖者（如有）

  • 质押金额

    • 捐助者认捐金额

  • 承诺状态

    • 捐助者认捐情况

  • 交易ID

    • 交易ID

已注册活动

当支持者在 NeonCRM 中注册活动时，系统会跟踪此活动。 Klaviyo 跟踪的事件包括 NeonCRM 收集的所有信息，您可以根据以下条件过滤和定位这些事件：

  • 活动代码

    • 活动代码

  • 活动结束日期

    • 活动结束日期（如果有）

  • 活动目标

    • 活动目标（如果有）

  • 活动名称

    • 活动名称

  • 活动开始日期

    • 活动开始日期（如果有）

  • 活动入场费活动入场费
  • 活动类别名称

    • 活动类别名称

  • 活动代码

    • 事件代码

  • 活动结束日期

    • 活动结束日期

  • 事件 ID

    • 事件ID

  • 活动名称

    • 活动名称

  • 活动开始日期

    • 活动开始日期

  • 基金活动费用应归入哪个基金（如果有）

Klaviyo 目前不会收到每个注册事件的“注册时间”时间戳。事件显示的时间戳是其同步到 Klaviyo 时的时间戳。

客户数据

除了 Klaviyo 从 NeonCRM 同步的 2 个关键事件指标之外，Klaviyo 还同步您在 NeonCRM 中拥有的每个联系人/帐户的信息，包括个人帐户和组织帐户。从 NeonCRM 自动同步的默认帐户属性为：

  • 帐户创建日期/时间
  • 账户类型
  • 地址行 1
  • 地址行 2
  • 城市
  • 公司名称
  • 国家
  • 已故
  • 请勿联系
  • 电子邮件 1
  • 电子邮件选择退出
  • 名字
  • 完整邮政编码
  • 个人型
  • 职位名称
  • 姓氏
  • 组织类型
  • 电话1
  • 来源
  • 省份
  • 状态

Klaviyo 还同步 NeonCRM 中联系人周围的所有自定义字段；这些自定义字段将显示为附加到联系人的 Klaviyo 个人资料的自定义属性。

Klaviyo 中的个人资料信息显示关联的 NeonCRM 贡献、联系信息以及从 NeonCRM 同步的自定义属性，例如帐户类型和职位
Klaviyo 中的个人资料信息显示关联的 NeonCRM 贡献、联系信息以及从 NeonCRM 同步的自定义属性，例如帐户类型和职位

结果

您已完成 NeonCRM 与 Klaviyo 的集成，将 Klaviyo Web 跟踪添加到 NeonCRM，并验证了您的同步数据。现在，您可以根据每个贡献者的捐赠和活动注册活动来个性化和定位电子邮件。

其他资源